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2018年回顾与2019年展望:国际干散货运输市场

来源:上海国际航运研究中心 日期:2018-12-26

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一、2018年国际干散货运输市场发展情况

1、2018年市场总体平稳恢复,回升力度减弱

2018年市场运价回升力度减弱,预估全年海运贸易增速将低于运力增速。截至12月21日,2018年BDI指数均值为1353点,较2017年全年均值1145点增长18.08%。

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图1-1 1989-2018年BDI增速与供需增速差波动图

数据来源:Clarksons,上海国际航运研究中心整理

注:供需增速差=干散货海运贸易量增速-干散货船队运力增速

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图1-2 1985-2018年BDI均值

数据来源:波罗的海交易所,上海国际航运研究中心整理

注:1999年以前为BFI数据,2018年数据均值截至12月21日

2、干散货船队运力小幅增长,海岬型运力增长步伐明显加快

截至2018年12月初,全球干散货船运运力达11337艘,8.39亿载重吨。其中海岬型船运力达1726艘,3346万载重吨;巴拿马型船运力2566艘,2065万载重吨;大灵便型船运力3622艘,2005万载重吨;灵便型船运力3423艘,981万载重吨。国际干散货船总运力增速达2.82%,海岬型船舶运力增长步伐加快,增速达3.43%。

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图1-3 截至2018年12月全球干散货船队运力增速

数据来源:Clarksons,上海国际航运研究中心整理

●新船订单量逐步减少,海岬型船订单居高不下

截止12月初,国际干散货船新船订单量209艘,2297万载重吨,同比下降41.2%。其中海岬型干散货船新船订单量达75艘,1562万载重吨,新船订单运力与2017年持平。手持订单中海岬型船占比已达56.8%。海岬型船手持订单占现有运力比重攀升至14.51%,远高于灵便型船的4.11%。

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图1-4 截至2018年12月干散货船运力不同船型各指标现值

数据来源:Clarksons,上海国际航运研究中心整理

海岬型船新船订单中Newcastlemax(200,000-209,000DWT)达34艘,708万载重吨;Guaibamax(325,000DWT)达12艘,且船东多为与淡水河谷签订长期租约的Pan Ocean,SK Shipping, H-Line Shipping等。

3、全年海运量需求增速减慢,煤炭需求提涨

2018年全球干散货海运预估量约52.1亿吨,同比增幅2.25%,增速较2017年大幅下降。其中,铁矿石海运贸易量14.7亿吨,同比稍降0.20%,煤炭海运贸易量12.4亿吨,同比增长3.33%,粮食海运贸易量4.86亿吨,同比增长1.67%,小宗散货海运贸易量20亿吨,同比增长3.61%。

2018年中国铁矿石海运进口量约10.53亿吨,较2017年小幅下降1%,动力煤进口量为1.90亿吨,增幅9%。印度铁矿石海运进口量大幅增长至1500万吨,增幅高达117%,动力煤进口1.61亿吨,同比增长7%。东南亚动力煤进口大幅提升,其中越南动力煤海运进口量1370万吨,增幅达35%,菲律宾进口2540万吨,增幅18%。

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图1-5 2018年全球动力煤主要海运贸易经济体海运贸易量(估计值)

数据来源:Clarksons,上海国际航运研究中心整理

4、大豆贸易受中美贸易摩擦影响较大,中国铝土矿进口增长加速

2018年6月开始美国出口至中国大豆数量大幅下降,9月出口量下降至6.74万吨,较上年同期的287万吨,大幅下跌97.65%。同时美国农业部12月供需报告预测2018/19年度(10月至次年9月)美国出口大豆5171万吨,同比下降12.29%。中国11月大豆进口量为538.4万吨,较上年同期进口的868万吨骤降38%。中国1-11月大豆进口量为8231万吨,同比减少4.3%。同时美国出口至欧盟、印尼、台湾、泰国等国家和地区市场大豆数量大幅提升。

2018年1-10月中国铝土矿进口量累计6784万吨左右,同比增加21.7%。

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图1- 6 2017-2018年9月美国出口至中国大豆数量及比例

数据来源:U.S. CensusBureau Trade Data

5、海岬型船市场集中度不断提升,联盟合作形式趋于常态

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