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海工市场的去库存,不宜“急火”而要“文火”

来源:海运纵览-国际海事信息研究中心 作者:燕翔-编译 日期:2019-05-30

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近期现代重工收购大宇造船,南北船合并呼声正隆,那么对于曾经热极一时、当下又冷到冰点的中国的海工产业,未来何去何从?
外高桥造船2座CJ50自升式钻井平台成功中标卡塔尔近海自升式钻井服务项目,烟台中集来福士海洋工程有限公司“Deepsea Yantai”号半潜式钻井平台获得租约,招商局工业集团有限公司签订了2+2座自升式钻井平台租售合同,南通润邦海洋工程装备有限公司“打折”出售2艘平台供应船(PSV)……近一段时间,国内海工企业“去库存”工作取得了一定的进展。而笔者认为,化解海工库存需要一个过程,不宜“急火”而要“文火”慢慢熬,为我国海工产业更好地加快专业化整合、实现高质量健康发展夯实基础。

现状——海工装备市场在‘熬’


作为我国着力培育发展的战略性新兴产业,在过去的10年间,我国海工产业如同过山车一样从波峰到波谷,导致海工产品“库存”与日俱增,给海工企业带来了很大的压力,面对这一严峻形势,国内海工企业也采取多种措施加快开展“去库存”工作,据中国船舶工业行业协会统计,2018年,我国骨干海工企业通过转售和出租等方式处理了10座海工平台和83艘海工船订单。
根据克拉克森的最新数据统计,2019年4月份全球新签订单46艘,其中液化气船7艘,海工船4艘,。2019年1-4月新船订单318艘,合计19 559 608载重吨,海工船39艘。其中主要在4月,三星重工获得印度Hillions公司的一套浮式生产储卸装置(FPSO)订单。这是三星重工时隔2年再次承接海洋工程装备订单,也是韩国三大船企今年获得的首笔海工订单。而中国船企OSV手持订单量共计199艘,其中,福建东南造船OSV手持订单量最多,共33艘。
对于在2018年获得长期合同的OSV,船龄超过15年的OSV占不到10%。这也意味着,即使未来市场复苏,中国船厂的“库存船”很可能已经无法适应新的市场,对于中国船厂而言,如何加快处理“库存船”将是一个不得不面临的痛苦选择。受运力过剩影响,海工船市场需求量日益萎缩,消化“库存船”已是海工船市场当前及今后一段时期的“主旋律”,打折销售“库存船”成为众多船企的普遍做法。


政策扶持,打折出售——“库存船”成烫手山芋


近年来,随着生存压力加大,为解决库存问题,各国政府、海工装备制造企业都在积极寻求“去库存”方式,有一部分库存相应地得到了处置。国外方面,韩国于2018年4月出台了《造船产业发展战略》,积极推进与发展中国家和中东国家的海工领域合作。新加坡政府联合多方机构出台《海事与岸外工程产业转型蓝图》,着手推动行业转型,通过寻找新增长领域、帮助本地从业者掌握相关技能;通过创新和提高生产力等,提升产业软实力和竞争力,为未来市场复苏做好准备。国内方面,在2018年年初发布《海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划(2017-2020年)》后,我国政府机关及行业主管部门密集出台了一系列顶层规划和扶持政策,着力推进行业转型升级。
同时,广大海工装备制造企业也在采取各种方式出售或出租闲置海洋工程装备,积极化解“库存”风险。今年2月,招商局工业集团有限公司与迪拜钻井公司Shelf Drilling签定了2+2座GustoMSC CJ46型自升式钻井平台租售协议,根据协议内容,Shelf Drilling将以每座8700万美元的价格收购招商局工业2座自升式钻井平台,同时以光租形式获得另外2座自升式钻井平台3+3年的使用权,并可以选择购买这2座钻井平台。
无论是外高桥造船2座钻井平台获租,还是中远海运重工抛售3艘平台供应船(PSV),在目前依然疲软的市场形势下,对于海工船企业而言,无论采取哪种方式, 消化“库存船”、盘活岸线资源、实现资金回笼才是当务之急。无论是出台政策给予支持,还是通过售出再回租、创新融资和交易模式等举措推进,目前来看都达到了预期的效果。


洗牌加速——市场掀起整合浪潮

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