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东南亚港口发展趋势(1)——巴生港

作者:陈祥燕 编写   发布时间:2018年10月16日    浏览量:2287   字体大小:  A+   A- 

 

东南亚三大希望之星

8月31日,劳氏日报发布了全球100大集装箱港口排名。在排名前20名港口中(见表1),除了业界熟知的中国大港和新加坡、迪拜、鹿特丹、汉堡等知名枢纽港之外,还有马来西亚的2个港口和泰国的林查班港。而这3个东南亚港口的发展越来越受到业界的关注,在海上丝绸之路建设的背景下,他们是否面临着新的机遇是否有能力挑战新加坡港口的东南亚霸主地位?本文将选取这3个东南亚港口——马来西亚巴生港、马来西亚丹戎帕拉帕斯港和泰国林查班港进行初步分析。

1 TOP20全球集装箱港口

 

数据来源:lloyds list

 

马来西亚巴生港

概况

港务局:Port Klang Authority,Mail Bag Service 202,Jalan Pelabuhan Utara,42005 Pelabuhan Klang,Selangor,Malaysia

网站:{非本站网址}.my

运营商:Westports(马来西亚西港);Northport(马来西亚北港)

位于马六甲海峡东北岸的巴生港是马来西亚最大、最繁忙的港口,也是东南亚第二大港。坐拥优越的地理位置,巴生港约65%的货物都为中转货物,约35%的货物则服务本地市场。

巴生港由西港码头、北港码头和南点码头(Southpoint)组成,其中,西港码头由西港控股有限公司(Westports Holdings Berhad)运营,北港码头和南点码头由马来西亚MMC集团旗下的北港有限公司(Northport Malaysia Bhd)运营。

西港拥有8.4公里长的码头泊位和逾187公顷的堆场面积,主要负责处理巴生港的国际中转货物,吞吐量占巴生港的大多数份额。北港服务本地市场,是区域内东盟各国进出口的重要门户。西港与北港两大码头各司其职,逐渐将巴生港发展成为可与新加坡港匹敌的重要航运枢纽。

不过,随着巴生港的货物吞吐量逐年上升,其处理能力也趋于饱和。8月底,马来西亚交通部长Anthony Loke表示,巴生港现有的两大码头将在2025年达到饱和,而且新加坡即将新建大型港口,马来西亚政府必须提前规划巴生港的发展方向,以保持竞争力。

2017年遭遇重挫

对于马来西亚的大型港口巴生港,2017年是一个值得忘记的年份。

由于该港口在马六甲海峡的转运货物争夺战中失去了重要的合作伙伴,因此在2016年吞吐量增长了两位数之后出现了一个较高的下降。PSA将中远航运和CMA CGM捆绑为新的长期客户之后,新加坡成为大赢家。业务通过合资企业获得,即Cosco-PSA Terminal和CMA CGM PSA Lion Terminal。

随着运营商配对集中在新加坡的区域业务,巴生港因服务转换区域变化而失去了重要的贸易来源。巴生港口的吞吐量从1320万标准降至1200万标准箱下跌9%。因此,巴生港在此过程中下降了一个全球排名,降至第12位。

西港:打造智能港口

西港码头坐落于巴生港西南部,自然条件十分优越。泊位前一个小岛充当了西港码头天然的防波堤,不仅为西港隔出航道,还让其免受海啸等潜在自然灾害的侵害。

西港的航道水深有17米,泊位水深最浅15米,最深可达17.5米。从马六甲海峡北上,比起去北港,货船到西港的航行时间更短,西港可容纳的船型也更大。2017年,西港的集装箱吞吐量为900万标箱,占巴生港总吞吐量的75%,占马六甲海峡的16%。其中,西港有约69%的货物是中转货物,约31%为本地货物。

西港总共有30个泊位,长8.4公里。其中,有24个泊位连接在6.6公里的直线上,为停泊的船只提供了最大的可用码头长度。码头集装箱堆场面积达187.1公顷,为集装箱的储存和提取提供了足够空间。

从货物来源和目的地来看,2017年,西港57%的货物(520万标箱)来自或被运至亚洲各国,其余的则来往于欧洲、澳大利亚等地,以国际航线为主。

目前西港正在对码头进行扩建。西港码头集装箱处理最大容量约为1400万标箱,当码头使用率连续三个月都达到75%时,西港便会开始下一阶段的扩建工程,根据码头吞吐量的增速,一般会增加2至3个泊位。

2017年底,西港已完成了8号集装箱码头(CT 8)扩建工程的第二阶段和9号集装箱码头(CT 9)扩建工程的第一阶段。目前,西港已向马来西亚政府提出扩建申请,继续建设10号至19号集装箱码头(CT10至CT19),扩建的具体计划和条款还在进一步审议中。如扩建计划成功获批,预计西港码头处理容量将翻倍,增至3000万标箱。

随着主要基础设施升级配备,西港码头不断更新信息技术方案。为简化集装箱货车进入码头的各项手续,减少车辆停留时间,缓解码头入口偶有堵塞的情况,9月底,西港在码头入口试点设立快速通道,货主可在送货前在手机平台上完成所有的认证和清关手续,货车到达后,可直接进入码头,无需在门口排队。

另外,西港各项智慧服务已渐趋成熟。2017年,西港采用了新的港口操作系统,旨在提升港口运营效率。据了解,该系统可以根据实时监测的堆场和码头情况,优化港口作业安排、调度计划和资源配置,还可以优化场桥的活动路径,以减少不必要的能源消耗。此外,西港正在投资运用OCR物品识别技术,以进一步提升货物运输和储存效率。值得一提的是,西港尤其关注电动无人驾驶货车技术的进展,有雄心要将该技术应用到码头运营中。

北港:力做东盟门户

比起西港,北港码头的泊位长度较短,为4.3公里,泊位水深更浅,最浅11米,最深17米。北港码头规模不大,其堆场面积990万平方英尺,仓储面积220万平方英尺。2017年,北港集装箱吞吐量为296万标箱,占巴生港集装箱总吞吐量约25%。其中140万标箱为中转货物,156万标箱为本地货物。

北港的优势体现在拥有雄厚产业基础和在东盟区内的物流枢纽作用。据了解,北港历史已有50年,比西港更早开始发展港口衍生业态,在北港码头后有大片的工业区,已有95家航运企业、300家报关经纪公司、25个集装箱贮藏库以及超过70家货运公司在此设立办公室。“我们和本地的外贸相关企业非常近,关系也因此变得更好。甚至有新加坡的企业也打算在我们的工业区上建仓库。”

此外,从马来西亚国内的物流体系来看,比起西港,北港距离吉隆坡市区更近,并与7条高速公路连接,可直达超过13个马来西亚主要的工业园区。在水运体系上,北港和马来西亚东海岸的所有港口都有成熟的接驳线路,从北港出发,每周有48班船次去往马来西亚东海岸。

北港是东盟各国进出口贸易的重要门户。北港和东盟各国15个主要港口都设有航线,并且每周有24班船次去往各国港口,包括曼谷港、雅加达港、文莱港和马尼拉港等。其本地物流中心的地位已经确立,未来,北港将继续强化其东盟门户的作用。

同时,北港有限公司也在为北港码头和南点码头开辟新业务,重点关注马来西亚本国的进出口贸易。其中,北港码头还与山东潍坊港签署谅解备忘录,双方将在港口管理方面进行合作,为马中之间的贸易运输提供便利。南点码头的泊位规模更小些,只有8至10米的水深,泊位长度为1.1公里,负责散货运输。

巴生港自贸区:将发力跨境电商

为推动巴生港的转口贸易,发展以生产出口商品为主的制造业,马来西亚在西港附近设立了首个综合自由贸易区——巴生港自由贸易区(PKFZ)。自贸区占地1000英亩,工业空地面积为640英亩,目前大部分已出租,仅余25英亩。建有512间标准厂房,目前出租率为85%。此外,自贸区内还建设了多用途的仓库。自贸区交通便利,与三个主要高速公路相连,距离吉隆坡国际机场只有45分钟车程。

紧邻西港的地理优势,吸引了众多跨国公司和本土企业在自贸区设厂。自贸区有道路直通西港,车程不到10分钟,这大大降低了入驻企业的运输成本,使在此生产的商品更具价格竞争力。海关在自贸区也设了办公室,提升货物的通关效率。

目前,自贸区内重点发展石油天然气、机械装配、汽车及零部件制造、清真产业、棕榈油产业、绿色技术等产业,物流业的引入进一步优化了供应链。

与新加坡相比,低成本成为巴生港自贸区的优势。据介绍,巴生港自贸区标准厂房的租金大约为新加坡的三分之一,不少区域总部设在新加坡的公司,选择在巴生港自贸区设区域仓库。

伦敦金属交易所(LME)的业务是自贸区收入的主要来源之一。该机构在全球有500多个交割库,用于金属的现货交割和仓储。巴生港是其东南亚最大的交割库,储存铝锭42万吨。

2017年,巴生港自贸区处理的货物首次突破20万标箱,营收达7823万林吉特。但这在翁忠义眼中还远远不够,他将年营收目标设为2亿林吉特。目前自贸区的盈利模式仍是以征收租金和物业费为主。

除工业区外,自贸区内还建有四栋商业大楼,一个四星级酒店和一个会展中心。未来巴生港自贸区希望能够大力发展商业区,吸引培训机构,特别是物流培训机构入驻,引入会计、法律服务与自贸区“一站式中心”合作。此外,自贸区还将打造一个免税商场。希望能利用会展中心,通过线上交易和线下展示的方式发展跨境电商。比如,在自贸区展厅展示大型机械和特种车等产品更为便利,可省去通关流程。

来源:国际海事信息网