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         随着物流业迈入分钟级的时代，空中领域成为各方觊觎的新战场。虽然近期受全球经济下行、贸易保护主义影响航空货运量下降，但运价上涨、企业上市、开通新航线、“客改货”、增添新货机、新建机场……相关新闻层出不穷。近年来，国家不断大力推动航空货运发展，中国民航首次编制航空物流发展专项规划，一个属于航空货运的时代悄然而至。新冠疫情爆发以来，全球航空物流市场环境和行业版图发生了明显变化，外来者如海运巨头也展开了“空中竞技”。航空物流这个热点话题，再次被推向风口浪尖。那么，我国航空物流市场现状究竟如何？迅速成长的空中生力军和跃跃欲试的市场预备军进行了什么样的市场布局？未来我国航空物流又将走向何方？

航空物流发展现状

航空货运产业链上游包括货运代理、地面物流、机场作业，中游为核心环节航空承运，下游则包括机场作业和地面物流。中游航空承运是航空货运的核心环节，参与者多为航空公司或有航空业务的物流企业，例如中国国航、南方航空、东方航空、顺丰控股、圆通速递等。

1.中国航空物流规模整体增长

随着中国经济发展水平不断提升，民航货邮运输量也不断扩大。就我国航空货运行业规模发展态势来看，受到新冠肺炎疫情影响，航空货运量、周转量出现小幅度下降，但近年来整体呈现增长态势。2021年，全行业完成货邮运输量731.84万吨，比上年增长8.2%。国内航线完成货邮运输量465.14万吨，比上年增长2.6%，其中，港澳台航线完成18.99万吨，比上年增长8.0%；国际航线完成货邮运输量266.70万吨，比上年增长19.6%。而且，2021年我国多处机场的货邮运输量较上年均实现增长，其中武汉天河机场的货邮运输量更是达到31.6万吨，同比增长高达67.2%。

2.市场份额开始重新划分，行业步入盈利期

从机队规模看，顺丰等企业抓住市场机遇，不断加大运力投入，持续扩大市场份额，与此同时，三大航货机数量变化较小。从机型看，三大航以宽体机为主，顺丰、邮政等企业最初以窄体机为主。整个航空物流行业，2015年和2016年是盈亏分水岭，当前全面步入盈利期。中货航2015年开始实现盈利，国货航2011-13年均亏损较大，2014年开始实现收益。疫情以来，国际货运市场持续火爆，特别是拥有宽体货机的航空公司盈利有史以来最赚钱的时期。2021年度，中货航营业收入172.94亿元，净利润33.29亿元。

3.中国航空物流对外依存度较高

《中国航空物流枢纽发展指数报告2021》显示，受全球疫情影响，中国国际航空货运运力缺口快速暴露，中国的产品出口已经覆盖220多个国家和地区，但国际航空货运网络、国际快递网络、跨境仓储配送体系建设还处于起步阶段，国际航线密度较低，全球连接能力只有美国和德国的一半，且多集中在东南亚、日韩地区，目前中国国际航空货运市场60%的运力资源来自外航。

4.产业政策大力支持航空物流发展

近年来，国务院、民航局、交通运输部等先后针对我国航空货运行业出台多项支持和规范政策，大力推动我国航空货运行业发展。《国家物流枢纽网络建设实施方案》提出，到2025年，我国要布局建设150个左右国家物流枢纽，其中空港型枢纽23个。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确指出要加强国际航空货运能力建设。2022年2月，民航局印发《“十四五”航空物流发展专项规划》，这是我国民航首次编制航空物流发展专项规划，将为构建优质高效、自主可控的航空物流体系提供指引。规划改变以往重点支持客运的政策导向，实施“客货并重”发展策略；传统航空货运服务链条较短，规划加强“最先一公里”的揽货能力与“最后一公里”的地面配送能力建设，满足“门到门”的运输需求；发展着力点从单一的运输链条拓展到与多种生产链条融合，着力推动航空物流企业与快递、跨境电商、生产制造企业深度合作；推动航空物流生产方式由行业化向社会化转变，打造精准治理、多方协作的社会治理新模式。

航空物流发展趋势

从国家的航空物流政策规划、我国航空市场的现状、国内外不断崛起的航空货运企业的发展路径等方面，我们可以尝试去分析和把握未来我国航空物流的发展趋势。

（1）生鲜电商与跨境电商两大动力，加快快递企业入场航空物流步伐

我国生鲜电商市场交易规模迅速增长，近年来，中国生鲜电商行业交易规模整体保持稳定增长，根据网经社的统计数据，2021年生鲜电商交易规模达4658.1亿元，同比增长27.92%。随着生鲜电商行业逐渐成熟，以及消费者网购生鲜产品的消费习惯形成，预计未来生鲜电商行业规模将继续增长。

同时，跨境电商发展迅速，根据网经社的统计数据，2021年中国跨境电商市场规模14.2万亿元，较2020年的12.5万亿元同比增长13.6%。跨境电商涉及商品在异国的揽收、清关、运输、配送等复杂、专业的物流流程，从而催生出为跨境电商客户提供港到港、门到门的综合物流解决方案的服务需求。

（2）国际航空货运发展空间大，将提供航空物流发展机遇

国际航空货运一直是制约中国拓展全球产业链的短板之一，其主要表现为一是全球航线少，二是全货机数量少。

受到我国跨境电商交易规模增长的驱动，近年来我国航空货运国际航线货运量占比整体呈现上升态势。2014年我国国际航线货运量约为168.4万吨，占比约为28.35%；到2017年我国国际航线货运量增长至222.1万吨，占比突破31%；截止到2021年年底，我国国际航线货运量增长至266.7万吨，占比增长至36.44%。民航主管部门采取包括鼓励“客改货”、建立国际航空货运审批“绿色通道”、提供政府补贴等一系列政策措施以提升我国的国际航空货运能力。各地地方政府纷纷提升本地开放水平、提升航空枢纽地位和推动更多本地产品走向国际。如菜鸟除了使用全球已有航线的包机外，已经开设了10条全新的洲际航线，从杭州、长沙、中国香港等地携带中国外贸商品，飞往莫斯科、列日、里加、西伯利亚、吉隆坡、纽约、马德里、巴西、智利等国家和地区。因此，未来随着我国国际航空货运运力的持续增长或将有助力国际航空货运运力供需矛盾的缓解，而这也正是航空物流企业扩大国际航运网络和机场发展国际航空物流中心的机遇。

（3）全国统一大市场，国内轮辐式货运网络

《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》印发，明确要加快建立全国统一的市场制度规则，打破地方保护和市场分割，打通制约经济循环的关键堵点，促进商品要素资源畅通流动。作为国家战略性行业，民航是实现双循环的重要渠道，是新发展格局下加快建设全国统一大市场的重要力量。

目前我国航空货运市场高度集中化，主要集中在大中型机场，航空货运以重点城市间的点到点运营为主。随着我国经济以及电商的快速发展，偏远地区小型机场的货运需求大增，货运潜力巨大。电商增长带来对快速送达要求、区域化和分散化使货运目的地数量大增。未来我国将建成以枢纽为中心的轮辐式货运网络，配合电商和物流下沉市场战略，连接更多中小城市。超级枢纽加上辐射毛细血管网络，将带来航空货运的指数式增长。这同样给更多城市发展临空经济带来了机会。

（4）智能化发展将为航空物流提供加速度

近年来，我国在智慧航空物流建设方面取得了一系列积极成果，包括组织编制《航空物流信息交换规范》团体标准、统筹推进航空物流信息系统建设、推进航空运单电子化工作等。航空物流巨头已经开始转型化发展，南航物流通过大数据、智能预测等技术，在航空物流业务领域实现了风险管理可视化、安全管理闭环化、作业标准规范化、运行数据集成化以及决策过程智能化。菜鸟也持续强化海外物流基础设施建设，与合作伙伴共建全球数智航空物流网络。菜鸟积极开发数字化通关技术，自主研发智能硬件设备、智能合单算法、海外分拨系统等，提升了跨境运输全流程效率。同时，菜鸟积极与生态伙伴共建全球数智航空物流网络，并通过更多数智化技术为跨境商家提供更优物流解决方案。因此，航空物流巨头们的智能化发展必将成为其绩效增长的重要动力。

（5）供应链延伸将成为航空物流未来重要的商业模式

民航局印发的《“十四五”航空物流发展专项规划》中明确提到，培育优质市场主体，打造全链条航空物流企业。

在政策和需求的双重推动下，航空物流迎来发展机遇期，目前的航空物流承运人如何更有效的利用机队和航线网络等核心资源，挖掘物流产业链中更高的附加值，成为航空货运新课题。如2022年6月，东航与临港新片区管委会签署战略合作协议，合作开展亚太一站式航空物流枢纽项目，加快航空中转、多式联运体系建设，吸引航空快件、航空总部等高能级航空服务企业汇集，发展高端航运服务，打造高能级航空产业集群。

来源：国际海事信息网、中国物流科技发展报告2021-2022