胜科海事控股！新加坡两大海工巨头合并获新加坡证交所批准
作者： 发布时间：2023年01月30日 浏览量：356 字体大小： A+ A-
新加坡两大海工巨头的合并交易获得了新加坡证交所批准。
1月27日，胜科海事发布公告称，新加坡证交所已经原则上批准了胜科海事和吉宝岸外与海事的合并计划，以胜科海事收购吉宝岸外与海事全部已发行和实收股本的方式进行，同时允许最多36,848,072,918股的吉宝岸外与海事对价股份在新加坡证交所主板配售发行。
公告称，胜科海事需要在1月31日前向其股东寄发有关拟议合并的通函，披露独立估值师和董事的确认书，并符合新加坡证交所的上市要求；此外，胜科海事股东需要批准配售发行不超过36,848,072,918股的吉宝岸外与海事对价股份。
据了解，胜科海事在去年4月与吉宝企业（Keppel Corp）达成协议，计划合并吉宝岸外与海事和胜科海事，创造一家全球领先的、专注于海上可再生能源、新能源和海工船舶行业清洁解决方案的公司。同年10月，双方又重新修订了协议条款，将合并交易改为收购，由胜科海事直接从吉宝企业收购吉宝岸外与海事的100%股份。之前协议中的“合并实体（Combined Entity）”将不再存在，拟议中的合并实体与胜科海事之间的一比一换股，以及将胜科海事的上市地位转让给合并实体这些计划也将不再适用。
根据修订后的条款，胜科海事实现了股权价值交换比率的改善，从此前的44:56提高到46:54%。这意味着交易完成后，胜科海事的股东将持有扩张后公司的46%股份，而吉宝企业及其股东将拥有54%股份，相当于将吉宝岸外与海事的收购代价从之前的48.7亿新元减少到45亿新元。
胜科海事将保留其在新加坡证交所主板的上市地位，如果得到少数股东的批准，将直接向吉宝企业发行胜科海事新股。交易完成后，吉宝岸外与海事将成为胜科海事全资子公司。
胜科海事所收购的吉宝岸外与海事将不包括其遗留的已完工和未完工钻井平台以及与相关的应收款项，这些资产已经被出售给一家独立的资产公司（Asset Co）。另外，吉宝企业还将保留吉宝岸外与海事在Floatel International Ltd和Dyna-Mac Holdings Ltd的权益等资产。
去年4月，吉宝企业已经与两家外部投资者签署了协议，将吉宝岸外与海事遗留的已完工和未完工钻井平台以及与相关的应收款项出售给一家独立的资产公司。外部投资者将拥有资产公司90%的股份，吉宝企业将持有其余10%的股权。
来源：国际船舶网
