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交付147艘创纪录!还有900艘!集装箱船市场拐点来临?

作者:   发布时间:2023年07月07日    浏览量:170   字体大小:  A+   A- 

上半年总计交付147艘近100万TEU新造集装箱船,同比翻番,等待交付的还有近900艘740万TEU。进入传统旺季,集运市场需求却不见明显改善,而今明两年创纪录的交付量无疑将让已经运力过剩的市场雪上加霜。

克拉克森最新数据显示,6月集装箱船新船交付量高达34艘29.5万TEU,创下单月交付量的历史新高。6月单月交付量环比增长57%,是2022年平均月交船量的3倍以上。其中,12000TEU及以上大型集装箱船交付量也创下历史新高,达到24.2万TEU,占当月总交付量的82%。

根据克拉克森的数据,2023年上半年集装箱船交付量共计147艘97.5万TEU,同比增长129%。而今年年初以来新船交付出现了明显的加速,二季度交付量同比增长69%达到创纪录的61.2万TEU,超过之前2011年第二季度创下的48.4万TEU交付纪录。

克拉克森预计,今年全球集装箱船交付量将达到200万TEU,同样将创下年度交付量纪录,超过2015年170万TEU的交付量,推动船队运力增长约7%。不过,今年的集装箱船交付量纪录很快也将被打破,预测2024年交付量将达到250万TEU,船队运力增长6%;2025年交付量将达190万TEU,船队增长4%。

 

在过去三年集运市场空前繁荣的背景下,满手现金的集运公司大量订造新船,目前集装箱船手持订单约为889艘740万TEU,占现有船队比例达28%。克拉克森初步估计,到2025年底全球集装箱船船队运力将超过3000万TEU,比2020年初增加30%以上,也比现有水平增加15%。

克拉克森指出,不同船型领域的船队运力增长幅度不一,其中大型船预计增长最快。到2025年底,17000TEU及以上超大型船的运力预计将比2020年初增加80%,仅在今年这一船型领域运力就将增长16%;而12000-17000TEU的船队运力将比2020年初增长108%,2024年这一船型领域运力增幅将达22%;同时,8000-12000TEU和6000-8000TEU两个船型领域的运力将分别比2020年初增长10%、28%。

另一方面,随着报废量的增加,小型船的船队运力可能会有所减少。到2025年底,3000-6000TEU集装箱船船队运力或将比2020年初减少2%,而3000TEU以下支线船运力将比当前运力缩减8%,但仍将比2020年初的水平高出4%。由于船队增长不平衡,到2025年底集装箱船平均尺寸将从现有的4450TEU增加至5200TEU。

在船队大型化的同时,能源转型也是集装箱船船队更新的一大重点。到2025年底,现有船队中有16%的船舶船龄将超过20年,这一比例高于2023年6月的10%。许多更加环保的船舶将加入船队,现代化环保船在整体船队中占比将从目前的23%增加到2025年底的51%,预计到2025年底替代燃料船舶占比将达10%,远高于当前的3%,其中LNG动力船所占比例将从2%提高到8%,首批甲醇动力船也将交付运营。

 

集运行业也将持续整合,目前前10大集运公司直接拥有56%的手持订单运力,加上租船运力这一比例可能达到79%。值得注意的是,前四大集运公司(地中海航运、马士基、达飞海运和中远海运集团)至少将运营51%的手持订单,而地中海航运的现有运力和手持订单目前已经达到了约650万TEU。

荷兰商业银行(ING )在最近的一份报告中警告称:“集运行业的趋势正在转变。在需求放缓和塞港得以解决的情况下,市场正准备迎接新运力的大量涌入。这意味着,运力控制对于集运公司而言至关重要。但在多年创纪录的利润之后,集运公司的竞争压力日益增大,控制运力并非易事。”

来源:国际船舶网