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李正建:大数据下的上半年全球修船市场分析

作者:   发布时间:2023年07月07日    浏览量:181   字体大小:  A+   A- 

2023年上半年,中国船企继续引领全球修船市场,但面对船舶市场百年未遇之大变局,未来船市会如何变化,中国船企又将如何应对,为此,中国造船工程学会首席专家李正建接受国际船舶网的专访,分享了他的看法。

一、中国修船业继续引领全球

李正建表示,中国修船定期协调会议(SPCC)抽样调查包括中国、欧洲、土耳其、 中东和新加坡在内的世界修船主要地区,按照万吨级以上民用商船统计,上半年中国修船业录得完工4254艘次,超过其余四个地区的总和。毋庸置疑,中国修船业保持了世界第一,继续引领全球。其中:

按修船艘次分类,中国占比60.04%,欧洲占比10.47%,土耳其占比5.97%,中东占比4.02%, 新加坡占比3.19%。按修船载重吨分类,中国占比67.09%,欧洲占比6.78%,土耳其占比4.69%,中东占比4.68%,新加坡占比3.09%。按修船总吨分类,中国占比 64.56%,欧洲占比7.89%,土耳其占比4.56%,中东占比4.64%, 新加坡占比3.48%。

二、各地修船市场此消彼长

今年上半年中国进入后疫情时代,经济恢复稳步推进,对全球修船产生此消彼长的效应。按照上述统计,完工艘数中国同比增长19%,欧洲同比增长9%,土耳其市场同比下降1%,中东同比增长16%,新加坡同比下降10%。

由此可见,在全球修船市场,中国船企在上半年贡献的增长最大,其他地区因中国的增长而产生了虹吸效应,尤其是新加坡。此外由于体量大小影响权重,所以面对中国的增长率,即使其余地区的修船有增长也无法撼动中国在对全球的领先地位。

三、中国修船市场喜忧参半

按照spcc对上半年中国修船的预测 ,有以下几个方面值得关注。

第一,按照集团分析,中远海运重工旗下五家船厂修船产值近43亿元位居第一;中国船舶集团旗下六家船厂修船产值33亿元位居第二;招商工业旗下四家船厂修船产值27亿元位居第三。但长宏国际以12个修船坞的集团化运营,上半年修船产值14亿元,正在逼近三大央企修船业务。不过,六月份出现的询盘减少,空坞增加,令业内担忧。

第二,从单厂分析,半年产值超过10亿元的船厂有舟山鑫亚、舟山中远海运重工、舟山长宏国际和蛇口友联四家。其中,舟山鑫亚以四个坞(其中一个是610x96米)的资源完成修船产值超过18亿元,值得行业继续予以高度关注。但有的船厂是规模效应有利于降本的经营之道,也有的船厂不得已尚在低价抢单中挣扎。

第三,从效率分析,上半年的完工船中,单船产值在700万元/艘以上的有文冲修造、大船长兴岛、舟山中远海运重工、蛇口友联、舟山鑫亚、舟山友联、北海造船和舟山万邦。高于中位数507万元/艘的33%以上。但是,多数船厂的单船产值在中位数以下,甚至只有中位数十分之一水平的不在少数。

第四,从效益分析,保持全行业盈利是修船业在全国的亮点。spcc成员半年利润过亿的已有多家。其中,舟山万邦、舟山鑫亚和南通中远海运重工的修船产值利润率在行业内名列前矛。但是不少修船厂的半年利润只有几百万,难以加大绿色修船的投入。个别修船厂上半年尚在亏损之中。

第五,从地区分析,“中国修船看舟山,舟山修船看六横”,从上半年业绩中再次得到印证。舟山修船产值和完工艘数都占全国的近40%。六横修船产值占舟山的近二分之一,占全国的20%;完工艘数占舟山的三分之一,占全国10%以上。但是,舟山地区也容易并经常沦陷为价格洼地,拖累行业效益的整体提升。

第六,从行业分析,产能过剩和低价竞争仍然是行业之痛;绿色装备的科研科创依旧是行业之需。虽然产能过剩是结构性的,比如大型修船坞属于供不应求;虽然绿色装备及其科研科创如雨后春笋,比如涂装除锈中已有一半是打水替代打砂。但是行业关于应对产能过剩和低价竞争的共识和行动,多次处于摇摆之中。

李正建强调,SPCC第八十五次会议在即,作为业内嘱目的会议机制,除了规定动作,对半年的盘点,将促使SPCC成员聚焦行业高质量发展的热点和难点,呼吁落实中国船协年初提出的“加强行业自律”,着力推进中国造船工程学会关于“绿色修船企业”的评价标准。

来源:国际船舶网