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2022年11月份中国沿海(散货)运输市场分析报告

作者:   发布时间:2022年12月20日    浏览量:573   字体大小:  A+   A- 

11月,煤炭和矿石市场船多货少局面依旧,在消费终端需求改善不及预期等不利因素影响下,运价一再走低,而随着下游补库需求逐渐释放,运输市场则在低运价、高油价局面下,供给偏向短程货,临近月底北方雨雪天气增多,运力周转效率下降,沿海散货综合指数跌幅收窄。11月25日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收1115.86点, 较上月同期下跌6.4%,月平均值为1119.09点,较上月均值下跌6.4%。

1、煤炭运输

月初,随着冷空气减弱,中东部气温陆续开始回升,入冬节奏放缓,居民用电负荷维持七成左右,市场对暖冬预期增强,采购积极性降至冰点。而随之而来的南方暖湿气流活跃,导致华南地区的升温超出预期,居民用电负荷有所上升。月末,在北方冷空气与南方副热带高压长期对峙局面下,南北区域气候差异加大,雨雪天气频现,全国入冬节奏延迟,总体用电需求保持平稳,沿海八省电厂日耗维持在184.7万吨,补库拉运节奏不变,库存保持在3151.3万吨高位。煤价方面,北方煤炭各产区疫情有所好转,产能恢复,发运以长协保供为主,供给紧张局面有所缓解。而随着冷空气南下频频受阻,冬季供暖看涨情绪消化殆尽,叠加下游采购压价,贸易商心态有所变化,急于出货下,煤炭价格进一步向下调整。运价走势方面受南方台风、燃油成本高企等不利因素影响,部分船东无奈选择抛锚,降低营运压力。同时,北方雨雪天气增多,叠加运价跌至营运成本以下,船舶避风停航增多,北方港口等候船舶明显减少。至月末,北方港口装卸效率有所提升,封航时长减少,船舶周转率转好。下游电厂高库存低日耗局面未变,补库需求持续疲软,叠加煤价下行,市场观望情绪较浓,供需整体延续弱势格局,随着可用运力增多,船多货少局面再现,沿海煤炭运输价格再次步入下行通道。 11月25日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1110.65点,较上月同期下跌9.1%,月平均值为1113.54点,较上月均值下跌9.4%。11月30日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为29.9元/吨,较上月同期下跌2.3元/吨,月平均值为29.2元/吨,较上月均值下跌8.2元/吨;华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为38.7元/吨,较上月同期下跌4.7元/吨,月平均值为39.3元/吨, 较上月均值下跌8.4元/吨。

2、金属矿石运输

受产地终端改善不及预期影响,市场信心快速下降,叠加建材旺季结束,需求进一步转弱。随着北方开始降温,成材消费淡季特征明显,需求难有提振,铁水产量有所下滑,多数钢厂维持原料低库存运行。至月末,入冬在即,虽有钢厂冬储预期利好影响,铁矿石价格走势强劲,但在钢材低利润局面下,传统淡季特征明显,钢厂错峰减产下,进一步压减铁水产量,继续维持低库存生产,补库拉运节奏未变,船多货少下,沿海金属矿石运价再度下调。11月25日,金属矿石货种运价指数报收1049.88点, 较上月同期下跌6.6%,月平均值为1055.53点, 较上月均值下跌5.9%。

3、粮食运输

11月,全国秋粮收割基本完成,新粮逐步上市销售,但受疫情影响,运输周转效率依旧较低,上市进度缓慢,供给趋紧,叠加部分企业陈粮销售将尽,采购积极性提升,支撑北方玉米价格上行。同时,受国家储备肉投放影响,猪肉价格有所回调,养殖利润相应高位回落,饲料需求预期走弱。北方玉米价格居高不下,南北粮食差价有限,贸易商积极性减弱,船多货少局面加剧,沿海粮食运输市场运价开始下行。11月25日,粮食货种运价指数报收1219.02点, 较上月同期下跌6.6%,月平均值为1245.21点, 较上月均值下跌3.9%。

4、原油及成品油运输

成品油出口量维持高位,国内供应偏紧形势短期内难有明显缓和,叠加工矿、基建等户外行业年底赶工期,又逢双十一带动物流运输活跃,柴油需求面表现强劲,多重利好消息支撑下,发改委上调窗口如期开启,主营单位汽柴油价格纷纷跟涨。临近月末,多地疫情有所起伏,居民出行意愿减弱,物流运输等行业受阻,需求转弱,供需趋稳,汽柴油报价有所回调,市场交投氛围转弱,运价走势放缓。成品油运输市场运价持续上涨。11月25日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1634.21点,较上月同期上涨7.2%;原油货种运价指数为1573.84点,同上月同期持平。

来源:上海航运交易所