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 3000TEU以下的小型集装箱船,逐渐与大型集装箱船平分秋色,成为新造船市场的主力。

日前,东方海外宣布订造7艘23000TEU超大型集装箱船,目的是优化船队结构及运力,提升成本竞争力和经营效益。

这是2020年最新一笔超大型集装箱船订单,也延续了过去几年,新造集装箱船市场对超大型船舶热捧的趋势。

但值得注意的是,根据船舶估值和航运大数据公司VesselsValue的新造船订单数据,3000TEU及以下的小型集装箱船,由于在区域性近洋航线上扮演越来越重要的角色,逐渐与大型集装箱船平分秋色,成为新造船市场的主力。

大型和小型集装箱船更受青睐

随着运输需求的增长,造船技术的提升,以及班轮公司对规模效应和单位运输成本的考量,近年来,船舶大型化趋势明显。拥有超大型集装箱船,已成为顶级班轮公司的标配。

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根据VesselsValue对2015年至2020年间的新造集装箱船船型统计,从2015年开始,10000TEU以上的大型集装箱船订单,包括15000～24000TEU的超大型集装箱船和10000～15000TEU的新巴拿马型集装箱船,在所有新造集装箱船订单中,都占有相当大的比重。

而另一方面,2000～3000TEU的次巴拿马型、1250～2000TEU的灵便型和500～1250TEU的支线型集装箱船等小型船舶的新造船订单量,也保持在高位。特别是从2018年开始,这类船舶的新造船订单量占比,甚至超过了大型船舶。

从目前全球集装箱船船队的发展趋势看,超大型集装箱船一直处于增长和扩张的最前沿,而3000TEU以下的较小型集装箱船,在近洋航线上仍扮演着重要的角色,随着区域市场需求的增长,开始呈现出快速增长的态势。

此外,根据集装箱船的资产价值预测,灵便型和支线型集装箱船的资产增长势头十分强劲,预计未来4年,资产将增值约30%。

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这主要由于中国乃至整个亚洲区域市场的强劲需求,以及欧洲仍保有较高的消费者信心。

同时,预计非洲贸易将持续强劲增长,拉美贸易预期也会在明年出现反弹。这都给小型集装箱船运输市场带来利好。

因此,小型集装箱船的交付量在保持高位的同时,其资产价值也将坚挺。

新船订单量跌至20年来最低

自2010年以来,随着超大型集装箱船和较小的支线型集装箱船投放市场,集装箱船队的规模持续增加。

但2020年,受新冠肺炎疫情影响,全球经济遭受重创,市场的不确定性增大。在这一背景下,班轮公司在经营方面更加谨慎,订造新船的意愿明显下降。

数据显示,2020年1-10月的新集装箱船订单量明显下降,仅为不足50艘,已跌至20年来的最低水平。分船型看,2020年的新增订单,几乎都是10000TEU以上的大型集装箱船以及3000TEU以下的较小型集装箱船。

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运力“刹车”或许有助于稳定全球船队规模,并保持较为健康的市场供需关系,从而有利于班轮公司运营。

计划交付运力方面,2020年,共有201艘集装箱船交付,其中72%是3000TEU以下的小型集装箱船,25%是10000TEU以上的大型集装箱船,其余为中型集装箱船。

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展望2020年到2024年间计划交付的集装箱船,仍以3000TEU以下的小型集装箱船为主。特别是2018年和2019年订造的这一规模的新船,将开始集中交付,2021年有望迎来小型集装箱船的交付高峰。

而在过去15年中,3000TEU以下的小型集装箱船数量,明显不足。从各类型集装箱船的船龄分布上可以看出,3000TEU以下的小型集装箱船的平均年龄,总体偏高,多数集中在10～15年。

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全球5500TEU以下的船舶中,仅有27%的船舶船龄为10年或以下,绝大多数船舶是老旧的非节能型船舶。

随着该规模运力的更新,新造船舶数量稳步增长,将在未来几年拉低船队的平均年龄。

班轮公司运力策略不同

在订造新船策略方面,班轮公司也有着不同的选择。

马士基首席执行官施索仁日前就明确表态称,马士基短期内没有订造新船的计划。他还表示,由于无法确定从2030年起将使用哪种燃料,现在订购新船有技术风险。

马士基做出这一决定,也与市场前景有关。尽管预计未来几年,货量都将处于增长通道,但2021年的货量可能和2019年相当,即比今年高出4%～5%。

马士基2019年的运力规模,已足够支撑其当年的货量。因此,预计2021年,其运力水平依然可以满足运输需求。

但马士基同时表示,其可能会替换一些规模较小的老旧船舶。

与马士基在运力赛道上的“刹车”不同,地中海航运则在积极扩充船队规模。

据不完全统计,过去几周,地中海航运已购入了至少9艘二手船。此外,还有消息称,该公司还将订造5艘23000TEU超大型集装箱船,目前正在与船厂进行谈判。

预计这批超大型船舶将配备脱硫装置,造价在1.45亿至1.48亿美元之间,总金额将达到8.9亿美元。

而目前运力排名全球第三的中远海运,则通过东方海外,已在今年订造了12艘23000TEU超大型集装箱船,这批新船完全可以开辟一条新的亚欧周班航线。

这三家位居运力排行榜前三位的班轮巨头,在自有船舶数量上有明显优势,并都拥有相当数量的超大型集装箱船,同时也都对小型支线集装箱船进行了投资。

不过,对运力市场的不同策略,将影响各家企业未来的发展走向。

来源：中国航务周刊