欲筹4.7亿美元！法拉帝游艇推进中国香港上市计划
作者： 发布时间：2022年02月25日 浏览量：447 字体大小： A+ A-
继法拉帝集团（Ferretti Group）于2021年12月24日向香港证券交易所提交上市申请A1表格后，该集团正在继续推进上市计划。
据Lloyd 's List在香港发布的一份报告称，法拉帝集团计划通过此次上市筹资4.71亿美元。该报告显示，法拉帝集团是中国国企山东重工集团（Shandong Heavy Industries Group）旗下的一家子公司，随着游艇行业的发展，作为意大利领先的游艇制造企业，该集团将利用上市所得开发新的游艇型号以及收购供应商。
目前，法拉帝集团旗下拥有7个活跃的游艇品牌：CRN、Ferretti Yachts（法拉帝游艇）、Pershing（博星）、Riva（丽娃）、Itama（意达马）、Wally（沃利）和Custom Line（定制法拉帝）。该集团还拥有一个目前尚未开发的Mochi品牌。
该集团去年12月首次公布IPO计划时打算筹集1亿美元，此次预计筹集的资金是之前的4倍不止。IBI了解到，此次上市，法拉帝将发行约8360万股新股，估值在25亿港元（合3.21亿美元）至37亿港元（合4.7亿美元）之间，相当于每股30.1到44港元。
Lloyd 's List报告指出，除了1250万股超额配售选择权外，此次上市将相当于该公司发行后总股本的25%，并将使这家造船商的市值达到11至17亿欧元（合13亿至19亿美元）。
2019年，法拉帝集团曾试图在米兰证券交易所上市，但由于市场低迷而无法进行。据称，中金公司（CICC）是法拉帝此次IPO上市的唯一推动者，报道援引中金公司的话称：“法拉帝集团应该享受比其他游艇制造商明显的估值溢价。”
一项游艇市场分析显示，法拉帝集团拥有约15%的市场份额。此次IPO所得将被用于开发新的游艇型号，收购了一家意大利帆板游艇公司，以及收购四五家当地供应商。
Lloyd 's List报告表明法拉帝正在计划开发新型超级游艇——这是该集团过去几年的关键增长领域。该集团已经从以CRN与Custom Line（小型超级游艇）这两个品牌为主打超级游艇定制业务，发展到为Ferretti Yachts、Pershing和Riva这些品牌也开发超级游艇尺寸的型号了。
法拉帝成立了一个专门的超级游艇部门，主要生产地点设在安科纳。除了Ferretti Yachts外，集团旗下所有品牌都在安科纳投资了大量的新仓库和下水系统。与其他游艇制造商一样，在过去一年多时间里，法拉帝集团的财务业绩和订单规模都出现大幅增长。
在持股方面，山东重工占86.1%，法拉帝占13.9%。
来源：IBI国际游艇行业每日资讯
