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空船减班加剧!集装箱船市场需求锐减旺季不旺

作者:   发布时间:2023年08月29日    浏览量:130   字体大小:  A+   A- 

集装箱航运市场第三季度旺季不旺,需求低迷和运力过剩导致运价易跌难涨,越来越多的航班遭取消,船舶闲置亚洲港口,这样的趋势或将在未来数月延续。

根据上海航交所8月25日发布的最新数据,上海出口集装箱运价指数(SCFI)上周下跌17.22点至1013.78点,连续两周下跌,周跌幅从之前一周的1.2%扩大至1.67%。主要远程航线中,除了远东到美西线依旧上涨外,其余三大航线都下跌。

其中,远东到美西线每FEU运价上涨3美元至2006美元,周涨幅0.14%;远东到美东线每FEU运价下跌58美元至3052美元,周跌幅1.86%;远东到欧洲线每TEU运价下跌50美元至802美元,周跌幅5.86%;远东到地中海线每TEU运价下跌45美元至1455美元,跌幅2.77%。

近洋线方面,远东到日本关系每TEU运价较之前一周下跌3美元,远东到日本关东每TEU运价与之前一周持平;远东东南亚每TEU运价较之前一周下跌下跌4美元,跌幅2.77%;远东到韩国每TEU较之前一周下跌19美元。

业界表示,今年欧洲市场旺季表现令集运公司失望,货量增加速度太过缓慢,虽然8月货量高于7月,但与过去旺季相比还是不够强劲。目前美国线运价尚且维持在盈利水平,在需求没有没有明显回升,新增运力创纪录下,集运公司将持续抽舱阻止或缓解运价下降。

另一方面,欧洲线运价连跌四周,经济不景气、货量低迷,且集运公司大多以20000TEU超大型船运营,目前可见超大型船换中小型船跑,减少运力供给。

全球最大集装箱航运公司地中海航运(MSC)上周取消由亚洲前往欧洲的14000TEU集装箱船“MSC Deila”号,称该航线“需求减缓”。MSC指出:“我们正在安排提供替代服务的应变方案。”该公司7月底也曾取消一班航行。

由于集运巨头地中海航运上周以需求疲软为由,取消部分亚洲前往欧洲的既定航程,使得新加坡等亚洲港口出现“空船霸港”的罕见景象,外界旺季不旺的忧虑再起。

据了解,服饰、电子产品制造商目前库存过剩,这意味着部分船只由于航班遭取消,只能在亚洲港口暂时停泊,等待需求回升。

有分析师认为,年底采购旺季恐怕不如预期,去库存将延续至第四季度,较原本预估的第三季度中期延后,也拖累自亚洲的采购量缩水,集运公司为了避免库存持续采取并舱减舱措施。

BIMCO货运分析师Niels Rasmussen则指出,过去一年多来,远东至北欧的运费一直都面临巨大压力。上海航运交易所报价显示,3-5月期间,即期集装箱运费较去年同期崩跌近90%。

货运代理商Flexport海运及空运部门总裁Sanne Manders表示:“船公司正在进行运力调控,就是让船舶搁置。如果你到新加坡,会在港口看到很多船在港口外停泊,很多集装箱船停在那里等待,等待比较好的运载报酬率。”

Sanne Manders表示,电子产品、高科技及服饰业的库存“实在太多”,家具行业的库存则在正常水准,“我们或许需要年底购物季来出清这些库存”。他指出,展望未来数月,集运市场运力还会不断增加,这势必会让运价继续承压。

航运咨询公司德路里(Drewry)指出,集运市场身处需求锐减之中,因此空船航行再次成为集运公司试图平衡市场的手段,库存过剩加上疲软的零售销售,都是航运不景气的原因。根据德路里的统计,7月亚洲到欧洲航线就有13趟空船航行,预期8、9月情况也将类似。

随着航班取消的情况越来越频繁,大型集运公司获利受到冲击。马士基第二季度息税折旧摊销前利润(EBITDA)仅为29.1亿美元,远低于2022年同期创纪录的103亿美元;达飞海运二季度EBITDA年减73%至26亿美元;赫伯罗特上半年EBITDA也从去年同期的109亿美元骤降至38亿美元。

马士基警告,全球集装箱航运需求降温现象比预期严重,预测2023年货运量恐萎缩1~4%。相较之下,马士基此前预测,最坏状况下运量将因企业去化库存、欧美经济衰退疑虑而萎缩0.5~2.5%。

来源:国际船舶网