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全球100大集装箱班轮公司运力排名出炉(2024.01.08)

作者:   发布时间:2024年01月16日    浏览量:255   字体大小:  A+   A- 

据Alphaliner最新数据,截至2024年1月8日,全球正在运营的集装箱船数量共计6789艘(其中5984艘为纯集装箱船),总运力为2857万TEU,折合约3.4亿载重吨。2023年1月1日到2024年1月1日的一年间,全球集装箱船增加了271艘,运力增加214万TEU,同比增长8.2%,疫情期间的订单潮仍在不断交付。

前二十大班轮公司分别是:地中海航运(第1)、马士基航运(第2)、达飞海运(第3)、中远海运(第4)、赫伯罗特(第5)、ONE(第6)、长荣海运(第7)、HMM(第8)、阳明海运(第9)、以星航运(第10)、万海航运(第11)、太平船务(第12)、海丰国际(第13)、X-Press(第14)、高丽海运(第15)、Unifeeder(第16)、伊朗国航(第17)、海领船务(第18)、中谷海运(第19)、长锦商船(第20)。

前12大班轮公司过去一年运力增长额与幅度

图源自Alphaliner

前十大班轮公司的运力占据全球市场84.4%,前二十大集装箱班轮公司的运力占据全球市场91%。在运力增长方面,这些头部班轮公司差异显著,MSC过去一年运力涨了超100万标箱,几乎占据了全球班轮船队增长额的半壁江山(占比47.4%),现在世界第一大班轮公司的船队运力总和已经无限逼近全球的五分之一(19.9%),而且手握订单运力还有145万TEU以上,同样是全球第一。马士基则在坐标轴的另一端,运力不增反降,减少11.25万TEU,在前12大班轮公司中运力降幅最大,早就坚定要走物流之路的马士基继续维持410-430万TEU的运力,新订单中也都是甲醇船舶,以在未来对船队进行换新。

头部班轮公司中太平船务、长荣、HMM的运力也有下降。太平船务主营支线服务,其战略是补充“更大更绿”的船,这也是X-Press、Unifeeder等支线船公司的方向。由于大型班轮公司的巨型船舶不断交付,一些中型箱船被配置到支线网络上,如太平船务就不得不租用一些7000TEU-13000TEU级别的船舶,其在手订单中也有4艘8000TEU和4艘14000TEU箱船,曾经的万箱船未来可能会成为一些较长支线网络的标配。此外,这8艘船舶全部都是LNG双燃料船型,太平船务与新加坡港务集团及DP World都签署了合作协议,推动供应链脱碳,X-Press、Unifeeder则已经投资了甲醇船。

长荣海运运力下跌并不引人注意,长荣还有占现有船队运力50.1%的订单在手,全部交付后不仅将反超ONE,也会将赫伯罗特挤下全球第5。过去一年里,赫伯罗特和ONE更专注于码头投资,赫伯罗特成立了新码头公司,表示未来5年内要新增15个码头,ONE也几乎将三个股东的码头股权都收到麾下,他们2023年运力增长虽大,但基本是过往订单的兑现,未来会温和增长。

HMM的精力被卖公司主导,韩国食品与农业巨头Harim集团和私募股权公司JKL Partners最终以49亿美元的收购价,成为HMM的首选买家。虽然箱船运力下降,HMM的业务却更多元化,在2023年先后租赁多艘散货船并订购汽车滚装船。

共有16家中国内地班轮公司(部分注册于香港)上榜,分别是中远海运(第4)、海丰国际(第13)、中谷物流(第19)、安通控股(第21)、宁波远洋(第26)、中外运集运(第31)、上海锦江航运(第34)、海南洋浦新新海运(第37)、唐山港合德海运(第38)、中联航运(第45)、海液通航运(第52)、太仓港集装箱海运(第57)、安福航运(第69)、大连集发环渤海集装箱运输有限公司(第80)、达通国际航运(第91)、广西鸿翔船务(第96)。

值得一提的是,中国第四大内贸船公司信风海运不见踪影,据港口圈(ID:gangkouquan)向Alpahliner了解,2020年时,信风海运运营8艘船舶,总运力25643TEU,排名全球第43,但该公司在2021、22年间卖了4艘船,于2023年11月送拆了2艘,其2023年下水的4艘新船租给其他公司,2艘新船将于2025年交付,现在只运营着2艘船舶,运力合计5078TEU,排名未进TOP100。

2023年,中国港口集团旗下的船公司颇有亮点,浙江海港旗下宁波远洋的运力已经飙升至7万TEU以上,排名全球第26;上港集团旗下的锦江航运成功上市;河北港口集团旗下的唐山港合德海运、江苏省港口集团旗下的太仓港集装箱海运运力与排名都有上升。

在中俄贸易量不断增长的情况下,新新海运、海液通航运、安福航运等瞄准中俄航线的新玩家仍然活跃在榜单之中。如今主流班轮公司纷纷停止挂靠以色列港口,避开红海,又为中小型船公司空出了一片新的利基市场 ,如近年蹿升较快的海领船务就加租船舶退出红海航线。近两年集运业黑天鹅事件不断,给了新玩家一夜成名的机会,但随着市场正常化,又将淘汰掉一批。

港口圈(ID:gangkouquan)认为,2023年暴增的200余万TEU运力难以消化,2024年本来会是集运业萧条的一年,但随着红海局势持续发酵,船公司绕行非洲,不但亚欧运价暴涨(德路里集装箱运价指数上海至鹿特丹线涨幅高达115%),其他航线运价也在拉升,在翻倍的运费和各种附加费中,船公司似乎抓到了救命稻草,后果却会由全球供应链买单。

附Alphaliner运力排行榜TOP 100:

 

来源:港口圈