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自2020年年中以来由于美国对货物的巨大需求、疫情导致港口关闭、集装箱短缺以及全球最大、最重要的集装箱港口极度拥挤集装箱市场一直处于紧张状态。

 

市场紧张的结果是集装箱运价的飙升集运公司近两年的的收入和利润出现了历史性的增长去年十大航运公司的总收益超过了1000亿美元而对客户的服务质量和航班的准班率却跌到了十多年来的最低水平。

 

作为集装箱运输公司的客户也就是一些托运人公司长期以来一直都没有停止对这些情况的抱怨他们甚至认为集装箱运输公司应该受到更严格的监管。

 

但麦肯锡最近的这份报告却给托运人们泼来了一盆冷水。

 

麦肯锡是世界最大的管理咨询公司之一其在一份名为 “Navigating the current disruption in containerized logistics”的报告中对发表了对于目前集装箱航运市场的看法报告指出虽然航运公司近两年正在大量订造新船扩充运力但集运业的正常化仍将可能推迟到第一季度才能实现。如果情况更为糟糕市场的正常化可能要等到2024年后。

 

麦肯锡还指出在2022年的大部分时间里集装箱运价将保持在高位而集装箱物流供应链的中断情况也将持续下去。

 

麦肯锡合伙人目前常驻麦肯锡深圳办公室的集运市场分析师Steve Saxon表示如果你几个月前问我们对未来集运业的看法我们可能还会倾向于积极(恢复)的看法。但现在麦肯锡更倾向于悲观的前景——从托运人的角度来看这是个坏消息。

 

最乐观的情况下集运市场可能在2022年三季度恢复正常。正常的货运量正常的运力提供量以及正常的运费水平。

 

但麦肯锡同时也表示最乐观的情况可能并不可能实现。

 

麦肯锡公司评估称中国新出现的与新冠病毒相关的关闭和封锁以及港口再次面临的压力是一个令人担忧的因素此外集装箱市场过热的另一个同等重要的驱动因素是美国持续增长的消费和商品采购。

美国持续的消费热潮

 

麦肯锡方面指出COVID-19疫情 导致集装箱货物需求大幅波动扰乱了全球集装箱物流供应。大多数国家在大流行初期实施的限制和关闭措施减少了集装箱贸易和需求。但等到2020 年第三季度全球需求开始出现复苏尤其是在北美与 2019 年相比整个 2021 年的进口量平均增长了约 20%。

 

Saxon表示不久前当时还抱有乐观态度的我们还预计随着人们重新开始恢复正常的生产和生活活动更多此前的商品消费支出将转向服务消费。然而这并不是我们现在所观察到的情况。虽然服务支出再次增加但商品支出目前仍居高不下。这是因为强劲的基础经济。”

 

“因此我们现在认为集运市场的紧张状态将持续时间更长的可能性。但好消息是我们预计需求在短时将upi回落因为目前库存正处于历史高点再加上一些供应效应将为供应链提供一些的喘息空间。”

 

2024年的运价仍将比疫情前高50%

 

根据麦肯锡最为糟糕的前景预测即时到2024年运费将比2019年高出50%。

 

这家美国咨询公司指出全球运费平均上涨了2019年水平的4至5倍现货运费在某些情况下甚至更高。如上文所述与2019年相比去年美国的商品进口飙升了20%而全球进口仅增长了3%。

 

因此集装箱航运公司将运力转移到从亚洲到北美、跨越太平洋和大西洋的主要航线上。麦肯锡的数据显示从2020年12月到2021年12月运力增长了31%。

 

这带来了新的问题因为美国的集装箱港口特别是西海岸的洛杉矶和长滩港被集装箱货物淹没导致国内运输系统(铁路和卡车)也无法跟上。

 

这导致集装箱船排起了长龙这些港口出现了前所未见的拥堵

 

麦肯锡表示到2021年12月因为延误已经使集装箱船的运力造成了实际上的16%的损失并推高了运价。也正是在这样的情况下托运人愿意为船上的舱位支付极高的价格。

 

远水解不了近渴

 

据麦肯锡估计虽然几家大型航运公司已经将数十亿美元的利润投入到了船厂转化为了一大批新的集装箱船订单但这并不能解决目前急需运力问题。

 

大约550万teu的运力能预计不会在2024年底前投入使用。此外预计在未来几年将有400万到500万新的集装箱进入市场。

 

另外尽管美国总统乔·拜登(Joe Biden)最近宣布其正打算加大对主要集装箱联盟的压力以确保“大型海运公司不能占美国企业和消费者的便宜”目前还不确定这对解决集装箱市场问题的可能性有何影响。

 

麦肯锡的分析指出同样重要的问题是要在港口引进足够的劳动力延长码头的开放时间并进一步协调运输和供应链中的各利益相关方。

 

换句话说就是使卡车和货运火车能够以避免集装箱港口拥堵的速度装载和运送集装箱。

 

新冠肺炎大流行导致整个就业市场出现劳动力短缺包括集装箱市场和上下游的物流系统均出现了人力短缺。

 

麦肯锡表示这导致了工人工资上涨和工资需求增加这种趋势可能会吸引新的劳动力加入进来。

 

但另一方面潜在的劳资纠纷可能会给整个航运市场带来不可估计的影响。

 

Saxxon称在几个月内美国西海岸的港口工人将签订一项新的集体劳工协议如果谈判不让工人满意它可能会罢工。

 

“这无疑是一个下行风险。已经紧张的系统中的任何中断都会导致更长的延误。我们注意到在这些担忧的推动下许多托运人今年都在前装货物导致现在需求持续飙升”他说。