HMM出售初步招标结束！四家公司入围
作者： 发布时间：2023年08月23日 浏览量：191 字体大小： A+ A-
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8月21日，韩国最大集装箱航运公司HMM管理权出售的初步招标结束，四家入围公司出炉。
据韩国投资银行(IB)界透露，竞标由此次出售牵头经办人三星证券于昨日下午完成，参与竞标的四家公司分别为LX International、Dongwon Industries、Harim-JK Partners财团和德国航运公司赫伯罗特，而此前表露出收购兴趣的Samra Midas Group和Global SeAH均缺席。
此次并购的对象是韩国开发银行和韩国海洋商业公司持有的1.9879亿股HMM股份，以及其持有的 2.68 万亿韩元可转换债券（CB）和认股权证（BW）等永续债券中转换成 1 万亿韩元的 2 亿股股份，合计3.9879亿股。并购交易规模至少将达到5万亿韩元。
韩国开发银行表示：“我们将在初步投标截止日期后进行资格审查”，并强调“不会公开参与投标的公司”。
由于韩国国内顶级企业集团并未参与HMM的竞购，因此对于三家韩国公司而言，资金能力预计将成为交易的关键。每位候选人可以将多少资产转化为现金很重要，因为其必须用外部资金最多支付4万亿韩元或更多。
韩国并购界消息称，Harim很早便接触了金融公司，并与商业银行、证券公司和一起收购Pan Ocean的JKL Partners联手进行收购。Dongwon Industries则有望与韩国投资金融集团合作参与，而LX集团将通过 LX International加入这场收购战。
作为全球第五大集装箱航运公司，赫伯罗特相较三家韩国公司在资金方面更加雄厚。但据评估，韩国开发银行不太可能将该国唯一的国家远洋运输公司出售给海外公司。（详情见《重磅！赫伯罗特正考虑加入HMM收购战！》）
一位业内人士说：“赫伯罗特的参与预计可能为了获得更多有关 HMM 的信息而进行的尽职调查，也是三星证券（其高管来自高盛）的一次‘促销’行动。”
韩国媒体报道称，若没有合适买家，HMM的出售程序可能会暂停。韩国开发银行和HMM在此次出售公告中曾宣布，“（销售相关程序）可能会根据卖方的情况取消或改变。”
来源：海运圈聚焦
