用数据说话：集运市场真正的“惊喜”在三季度
作者： 发布时间：2024年10月10日 浏览量：174 字体大小： A+ A-
航运界网消息，多个跟踪指标表明，集运市场的真正的“惊喜”都在三季度。
现货运价从5月份传统“淡季”逆势飙升，却在7月“旺季”后连跌11周......
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自5月份以来，Drewry世界集装箱指数（WCI）分别上涨“+1%、+16%、+11%、+16%、+4%、+12%、+2%、+7%、+4%、+10%、+1%、+1%，自7月25日以来分别下跌-2%、-1%、-3%、-2%、-2%、-3%、-8%、-13%、-5%、-7%和-5%。
截至10月3日，WCI下降5%至3489美元/FEU，比2021年9月疫情高峰时的10377美元/FEU下降了66%，比2019年疫情前1420美元/FEU的平均水平高出146%。
长荣海运前三季度营收同比增长68%
航运界网消息，10月8日，长荣海运公布9月份营收。好消息是，2024年9月，长荣海运实现营业收入新台币446.4亿元（约14.0亿美元），同比增长82.4%。
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2024年前三季度，长荣海运累计实现营业收入新台币3477.6亿元（约108.5亿美元），同比增长68.0%。
特别值得一提的是，2024年第三季度，长荣海运累计实现营业收入新台币1527.9亿元（约47.7亿美元），同比增长109.8%，环比增长43.8%。长荣海运第三季度的营业收入占前9个月的43.9%。
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换言之，红海危机下，长荣海运“在实施有效的成本控制计划的同时增加了收入”，令人印象深刻。上半年，长荣海运实现了行业内最高的24.8%的营业利润率，尽管其平均单箱收益相对较低。不好的消息是，长荣海运的月度营收在7月达到“峰值”后，8月小幅下降，9月营收环比大幅下降17.0%。
根据Alphaliner最新数据，在全球班轮公司运力100强中，长荣海运全球排名第7，运营221艘，其中自有船舶138艘、租入船舶83艘，总舱位达到171.2万TEU。此外，长荣海运还持有58艘，总计66.1万TEU新造船订单。
与此同时，10月7日，中远海运控股股份有限公司（证券代码：601919，以下简称“中远海控”）2024年前三季度业绩预增公告显示，中远海控2024年第三季度实现息税前利润（EBIT）约为人民币297.58亿元，占前三季度（544.14亿元）54.7%。
2024年第三季度，东方海外国际（00316HK）实现营业收入30.6亿美元，占前三季度（73.0亿美元）的41.9%。
简言之，随着今年的集运“旺季”提前，现货运价连续下跌，这也意味着第三季度将是班轮公司今年最好的季度。
美国9月集装箱进口量超过250万TEU
Descartes数据显示，2024年三季度（7月、8月和9月），美国集装箱进口量均超过了240万TEU，这在过往都会给美国物流带来了压力。
与此同时，Descartes跟踪的10月物流指标显示，美国从中国进口的集装箱在第三季度一直处于较高水平，7月（1022913TEU）、8月（975129TEU）和9月（989425TEU）创下了有记录以来的三个月最高进口量。9月份从中国进口量较8月增长了1.5%，较7月份的历史高点低3.3%，但较去年同期（866762TEU）增长了14.2%。
根据Descartes数据，2024年9月，美国所有港口的进口箱量为252.1万TEU，第二个月超过250万TEU，较2023年9月增长14.4%，较2024年8月增长1.7%，仅较7月峰值（255.6万TEU）略低1.4%。与2019年9月疫情前相比增长23.5%。
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与2023年类似，2024年9月的集装箱吞吐量打破了典型的环比下降模式，而且今年9月的吞吐量较2021年9月略高1.2%，是近六年来的最高值。
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对于美国排名前十的港口，2024年9月美国集装箱进口总量与8月相比增加了46855TEU或+2.2%。长滩（增加50401TEU）、查尔斯顿（增加13357TEU）和巴尔的摩（增加6144TEU）的港口涨幅最大。相比之下，纽约/新泽西州（下降19731TEU）、萨凡纳（下降7730TEU）和塔科马（下降2435TEU）的港口环比下降幅度最大。
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2024年9月，美国从中国进口量为98.9万TEU，比8月增长1.5%（14296TEU），仅比2024年7月的峰值（1022913TEU）低3.3%。与去年同期相比，9月份从中国的进口强劲增长了14.2%，反映了2024年的整体上升趋势。9月份，从中国进口集装箱占美国进口总量的39.2%，比8月份略有下降0.1%，比2022年2月的峰值41.5%低1.4%。
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对于排名前十的进口国家/地区中，2024年9月美国集装箱进口量较上月下降2.2%或-41680TEU。
美西港口市场份额略有增加
2024年9月，美西港口连续第四个月占据更大的份额。2024年9月，在总进口集装箱量中，美西前5大港口约45.7%（+0.7%），美东和美湾前5大港口下降至39.6（-0.9%）。与较小的港口相比，2024年9月，前十大港口的份额略有保持在85.3%（-0.2%）。
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9月份美西和美东港口延误有所改善
对于美国前10大港口来说，9月份的整体运输时间延误比8月份有所改善。美西港口塔科马的降幅最大，与8月相比缩短了2.8天。西雅图延误增加了1.7天，这可能跟其8月下旬遭受了勒索软件攻击有关。
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由于红海危机持续继续迫使船舶绕航，导致运输成本增加。如果中东局势进一步动荡，航运问题可能会加剧。
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美湾沿岸港口9月份的吞吐量为22.6万TEU，较8月环比增长0.4%，扭转了6月、7月连续二个月下降的趋势。美湾沿岸港口的过境时间在9月保持稳定。
来源：航运界
